Izvor: B92, 26.Okt.2017, 09:41 (ažurirano 02.Apr.2020.)
Procurili podaci: Sprema napad na Hrvatsku
Zagreb -- U zadnjem blogu Ivica Todorić je preuzeo je ulogu advokata ruske Sberbanke, a podaci iz tužbe koji su procurili u medije su mu pružili još jedan napad.
Todorić u svojoj tužbi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu nastoji da ospori finansiranje Agrokora po 'roll-up' modelu, a novi podaci su mu omogućili novi napad na vladu i prinudnog upravnika Antu Ramljaka.
Iako ga je Sberbanka optužila za prevaru i protiv njega pokrenula sudski postupak, Ivica Todorić >> Pročitaj celu vest na sajtu B92 << u poslednje vreme sve više brani poziciju ruske banke, nastojeći da dokaže tezu da ga je Vlada razvlastila kako bi predala Agrokor u ruke politički podobnom američkom kapitalu.
Novi ključni dokaz za to da Vlada pogoduje američkom fondu Knighthead Capital Management za Todorića je informacija da je Agrokor od Knightheada otkupio 100 miliona evra svojih obveznica po nominalnoj vrednosti.
Međutim reč je samo o delu kreditnog aranžmana u kojem su pod istim uslovima učestvovali brojni domaći i strani kreditori, a kojim je prinudna uprava obezbedila od 480 miliona evra za nesmetan nastavak poslovanja koncerna.
Podsetimo, aranžman je realizovan u julu, a s obzirom na to da većina kreditora nije bila spremna da bezuslovno odobri novi kredit Agrokoru, dogovoren je roll-up model, kojim se kreditorima za jednu kunu novog kredita priznalo pravo prenošenja 1 kune starog duga u prvenstvo naplate ( enioritet).
Većina postojećih poverilaca, uključujući i rusku VTB banku, učestvovala su u ovom aranžmanu. Jedini veći poverilac koji nije prihvatio ovaj model je ruska Sberbanka.
Na kraju, svi zajmodavci su učestvovali sa 960 miliona evra, a 480 miliona evra predstavljaju novi kredit, dok je 480 miliona iskoristilo refinansiranje starih finansijskih obaveza.
Novi kredit je delimično iskorišćen za stabilizaciju inventara u Konzumu i pripremu turističke sezone, delimično za plaćanje potraživanja starih dobavljača. Mala potraživanja (preduzeća i OPG sa prihodima do 5,2 miliona kuna) stara potraživanja su isplaćivani u jednokratnom iznosu, a u srednjem i velikom delu.
Preostalih 480 miliona evra korišćeno je tako da su postojeći potraživači poverilaca i obveznika zamenjeni novim zajmom koji je dobio status prioritetnog fakturisanja.
Konkretno, sredstva odobrenih zajmova su pokrivena starim potraživanjima finansijskih zajmodavaca proporcionalno iznosima koji su odlučili da učestvuju u novom finansiranju. Tako su vlasnici obveznica kupili obveznice od oko 270 miliona evra, domaće banke su zatvorile zajmove od 100 miliona evra, a stranci u iznosu od 110 miliona evra.
Treba naglasiti da je kredit koji je pokrio stare obaveze odobrio pod povoljnijim uslovima od prethodnih, tačnije po kamatnoj stopi od četiri procenta.
Cela operacija je omogućila stabilizaciju poslovanja grupe, a zauzvrat, poverioci su dobili pravo da naplaćuju ukupno odobrenih 960 miliona evra.
Krediti Agrokora kroz model "roll-up" odražavali su i stariji ljudi dve lokalne banke koji su učestvovali u aranžmanu. Oni su tvrdili da ne bi učestvovali u zajmu, jer se pravna analiza nije pokazala kao zakonski model.
"Svaka banka ima svoju politiku, svaka banka procenjuje pravnu situaciju i pravni rizik i sigurno su banke koje su učesnice tog roll-up modela radile svoju pravnu analizu, due dilligence i spoljnu procenu preko međunarodnih advokatskih društava. Te (banke) koje su učestvovale u tom modelu, a mi jesmo jedna od tih banaka, možete biti sigurni da su napravile svoju pravnu analizu o tome da se tu radi o apsolutno legalnom modelu, u suprotnom ne bi učestvovale", rekao je predsjednik Uprave Erste & Steiermaerkische Bank Christoph Schoefboeck.
Član Uprave Zagrebačke banke Marko Remenar takođe je istakao da je ta banka "napravila ceo niz analiza i svega što se tiče celog pravnog okvira unutar kojeg se moglo učestvovati, i sigurno da smo procenili da je on korektan i da stoji jer u suprotnom ne bi učestvovali".
